O BTG Pactual firmou acordo por meio do qual comprará 100% da participação da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bilhões, conforme fato relevante divulgado pelo banco estatal.
O acordo transforma o BTG no único controlador do Pan, que pretende fazer dele um complemento de sua estratégia digital. Serão adquiridas 323.429.996 ações ordinárias por R$ 11,42.
A Caixa chegou a anunciar que realizaria uma oferta de ações na bolsa, mas havia um processo de “dual track” e, no dia 31 de março, o BTG enviou proposta para adquirir a totalidade dos papéis, segundo a instituição estatal. O BTG tinha direito de preferência para a compra das ações e, caso fosse à bolsa, cogitava adquirir apenas a fatia necessária para ter o controle.
A Caixa já havia vendido em bolsa a totalidade das ações preferenciais do Pan, considerado um ativo não estratégico para o banco estatal. A primeira venda foi realizada em setembro de 2019, a R$ 8,43 por ação. Com a venda das ON, a Caixa terá lucro líquido estimado em R$ 1,601 bilhão.
Somadas, todas as etapas de desinvestimento no Pan representam lucro de R$ 2,024 bilhões para o banco estatal, além da redução de exigência de capital regulatório.