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A Petz e a Cobasi, empresas atuantes no segmento de animais de estimação, anunciaram uma fusão de seus negócios, resultando na criação de uma gigante com faturamento de R$ 6,9 bilhões, uma geração de caixa superior a R$ 400 milhões e uma rede de 483 lojas.
Essa operação implica numa troca de ações e, por ora, foi assinado apenas um memorando de entendimento. A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores. Após a conclusão, cada empresa deterá metade da nova entidade.
O preço da ação da Petz para essa transação foi estabelecido em R$ 7,10, conforme comunicado ao mercado. Além disso, está prevista a distribuição de R$ 450 milhões aos acionistas da companhia, com possíveis ajustes nos valores.
O CEO da Petz, Sergio Zimerman, é o maior acionista da empresa, detendo 29,06% das ações, de acordo com informações disponíveis no site da companhia.
“A operação implicará a união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial”, diz a Petz na nota.
A fusão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petz na última segunda-feira, e as empresas concordaram em manter exclusividade nas negociações até a conclusão da transação. Posteriormente, um novo acordo será estabelecido para determinar a eleição de membros do conselho e da diretoria.
A Petz contratou o Banco Itau BBA como assessor financeiro e o escritório Lefosse Advogados como assessor jurídico. Já a Cobasi contou com o Banco Morgan Stanley e o escritório Pinheiro Neto Advogados em suas respectivas funções.
Fundada em 1983 por Rames Nassar em São Paulo, a Cobasi foi pioneira no conceito de megalojas voltadas para produtos e serviços destinados ao cuidado de animais de estimação no Brasil. Atualmente, possui uma rede de 234 megalojas em 18 estados e no Distrito Federal, com um faturamento bruto próximo de R$ 3,1 bilhões.