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A Paramount Skydance anunciou nesta segunda-feira (8) uma oferta pública de aquisição em dinheiro para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD), abrindo uma disputa direta com a Netflix, que havia fechado previamente um acordo preliminar com o grupo de mídia.
Segundo comunicado da Paramount, a proposta avalia a Warner Bros. Discovery em US$ 108,4 bilhões — o equivalente a uma valorização de 139% em relação ao preço das ações da WBD em setembro. A empresa classificou a oferta da Netflix como “inferior e incerta”.
“O conselho e os acionistas da WBD merecem a chance de avaliar nossa proposta, que é claramente superior e totalmente em dinheiro”, afirmou David Ellison, presidente e CEO da Paramount Skydance.
Diferentemente da Netflix, que propôs adquirir apenas o estúdio Warner Bros. e a plataforma de streaming HBO Max, a Paramount Skydance apresentou uma proposta para comprar toda a Warner Bros. Discovery, incluindo sua ampla carteira de canais de televisão.
Essa carteira inclui emissoras como CNN e Discovery Channel, que inicialmente seriam separadas do grupo pela WBD devido ao menor potencial de crescimento diante da retração da TV por assinatura nos Estados Unidos.
Segundo fontes internas, a Paramount Skydance foi a primeira a demonstrar interesse na compra da Warner Bros. Discovery e chegou a apresentar pelo menos cinco propostas anteriores. Mesmo assim, o conselho da WBD havia optado por negociar com a Netflix, que também superou uma oferta do grupo de telecomunicações Comcast.
“Nossa proposta é a mais alta entre todas as que estão na mesa”, afirmou Ellison em entrevista ao canal CNBC.
O acordo apresentado pela Netflix avaliava o conjunto formado pela Warner Bros. e HBO Max em aproximadamente US$ 83 bilhões, incluindo dívidas.
Para tentar reverter a decisão da WBD e convencer o conselho de administração, a Paramount Skydance afirmou que está preparada para realizar um pagamento totalmente em dinheiro, diferentemente da Netflix, que incluiu uma parte da transação em ações.
A empresa conseguiu reunir o montante com apoio financeiro da família Ellison, considerada uma das mais ricas do mundo. O patriarca, Larry Ellison, cofundador da Oracle, é atualmente o segundo homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em US$ 270 bilhões, segundo a revista Forbes.
David Ellison também argumentou que sua proposta tem maiores chances de aprovação pelos reguladores norte-americanos, em comparação com o acordo da Netflix.
No domingo, durante um evento em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou preocupação com a fusão entre Netflix e Warner Bros.
“Netflix já tem uma parcela muito grande do mercado”, disse Trump, afirmando que a operação “pode ser um problema” para a concorrência.
Caso fosse aprovada, a fusão uniria duas das três maiores plataformas de streaming do mundo, considerando mais de 300 milhões de assinantes da Netflix e 128 milhões da HBO Max — sem incluir Amazon Prime Video devido ao seu modelo híbrido.
“Permitir que o maior serviço global de streaming se una ao terceiro maior seria prejudicial para a concorrência”, defendeu Ellison.
Ellison possui forte apoio de Trump, que mantém relação próxima com seu pai. Larry Ellison já contribuiu financeiramente para campanhas do presidente norte-americano.
Em julho, David Ellison recebeu aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) para adquirir a Paramount, após se comprometer a realizar mudanças na linha editorial da CBS, uma emissora do grupo frequentemente criticada por Trump.
A decisão fortaleceu a posição de Ellison como potencial comprador da Warner Bros. Discovery, dando respaldo político e regulatório à nova oferta bilionária.
O caso segue em análise pelo conselho da WBD, que agora precisa reavaliar os termos já discutidos com a Netflix diante da proposta mais agressiva da Paramount Skydance.
Com informações da AFP.
