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Dasa e Amil estão finalizando, nesta quinta-feira, um acordo para integrar grande parte de seus hospitais em uma nova empresa, incluindo as redes Samaritano e Américas, o Pró-Cardíaco e o São Lucas, informaram fontes próximas à transação. Questionadas, as empresas optaram por não comentar o assunto.
O acordo representa um alívio para a estrutura de capital da Dasa, conhecida por seus grandes laboratórios como Sérgio Franco, Lâmina e Delboni, que tem enfrentado desafios relacionados a uma alavancagem elevada. (Recentemente, a empresa da família Godoy Bueno levantou R$ 1,5 bilhão com uma oferta pública de ações para mitigar essa pressão…). A operação também é vista como uma conquista para José Seripieri Filho, o Júnior, fundador da Qualicorp, que adquiriu a Amil no final do ano passado em uma transação avaliada em R$ 11 bilhões.
Há algumas semanas, a Rede D’Or e a Atlântica, da Bradesco Seguros, estabeleceram uma nova rede de hospitais em conjunto. Com um investimento inicial de R$ 1,15 bilhão, a parceria visa financiar a construção de três unidades em Macaé (RJ), Alphaville (SP) e Guarulhos (SP).
A negociação com a Amil não abrange a rede de diagnóstico da Dasa nem os hospitais da Rede Américas (Amil) localizados no Ceará e no Rio Grande do Norte, assim como os hospitais verticalizados da Amil. Do lado da Dasa, 12 hospitais estão envolvidos na operação.
A informação sobre a iminência do acordo, que vem sendo discutido nos últimos meses, foi primeiramente divulgada na coluna do jornalista Guilherme Amado, no site Metrópoles, e confirmada por fontes ligadas à operação.
A transação resultará em uma empresa na qual metade das ações será detida por cada uma das partes envolvidas. Conforme a Dasa havia anunciado ao mercado na semana passada, além da integração dos hospitais, o acordo contempla a transferência de R$ 3,85 bilhões em dívidas da Dasa para a nova empresa.
Ainda não está claro se o acordo fechado hoje mantém os mesmos termos discutidos ao longo das últimas semanas.
O BTG Pactual assessorou a Dasa, enquanto o BR Partners assessorou a Amil.
Além da Amil — que, vale destacar, foi fundada pela família Godoy Bueno —, a Dasa também esteve em negociações com o empresário Nelson Tanure, interessado em uma fusão com sua empresa de medicina diagnóstica, a Alliança.