Tesouro Nacional anuncia nova emissão internacional em dólares

O Tesouro Nacional anunciou a abertura de mandato para emissão de títulos em dólares no mercado externo com dois novos papéis. O órgão fez o anúncio na manhã desta segunda-feira (22).

Para o benchmark (índice de referência utilizado para avaliar o desempenho de um ativo ou de um fundo de investimento) de 10 anos, será lançado o título com vencimento em 2034 e, para o benchmark de 30 anos, o título terá vencimento em 2054.

A operação será liderada pelos bancos “Citigroup”, “Scotiabank” e “UBS Investment Bank” e o resultado da emissão no mercado global será divulgado no fim deste dia 22.

“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, disse o Tesouro em um comunicado.

Em 5 de abril de 2023, o Tesouro captou US$ 2,25 bilhões no mercado externo com a emissão de papéis com vencimento de dez anos, em 2033.

A última emissão externa de papéis com prazo de 30 anos ocorreu em junho de 2021, para o título com vencimento em 2050.

Em 13 de novembro do ano passado, o Tesouro Nacional ainda captou outros US$ 2 bilhões no mercado externo com a 1ª emissão de títulos sustentáveis.