PicPay quebra jejum de IPOs brasileiros e estreia hoje na Nasdaq

O banco digital PicPay estreia na Nasdaq nesta quinta-feira (29) com sua oferta pública inicial de ações (IPO), tornando-se a primeira empresa brasileira a abrir capital nos Estados Unidos desde 2021.

A fintech será negociada sob o código “PICS” e pretende levantar até US$ 434,3 milhões com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações, cada uma precificada a US$ 19 — no teto da faixa indicativa, que ia de US$ 16 a US$ 19. Com isso, o PicPay pode alcançar uma avaliação de mercado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, segundo a Reuters.

O IPO do PicPay marca uma retomada após uma tentativa frustrada em 2021, quando condições de mercado impediram a operação. Agora, a fintech chega ao mercado com uma estratégia amadurecida e maior familiaridade com investidores internacionais. Antes da liquidação da oferta, a empresa mudará seu nome de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V., com efeito previsto para 30 de janeiro de 2026 na Nasdaq.

A operação conta com o apoio do Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets como coordenadores globais. A gestora Bicycle Capital, especializada em capital de crescimento na América Latina, lidera a oferta e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações da fintech.

O IPO é um passo estratégico para captar recursos, ampliar operações, investir em novos projetos e reduzir dívidas. A fintech, apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, busca fortalecer sua presença internacional e consolidar-se como uma das principais plataformas digitais do país.